Перспективы развития и главные тренды рынка финтеха в России

Перспективы развития и главные тренды рынка финтеха в России

Согласно подсчетам аналитиков из компании Deloitte, рынок финтеха в России за 2018 год показал рост в 12% по сравнению с предыдущим годом. Общий его объем при этом составил 54 млрд рублей. Каковы текущие перспективы финансовых технологий в РФ и что влияет на их развитие?

Рынок финансовых технологий в цифрах

Рынок финансовых технологий

Швейцарская школа IMD по итогам 2018 года составила рейтинг цифровой конкурентоспособности среди разных стран мира. В нем Россия заняла 40-ю позицию из 63 возможных – главным критерием оценки выступал уровень внедрения цифровых технологий в экономику. В топ-3 рейтинга вошли страны: США, Сингапур и Швеция.

Лишь за последние пять лет уровень реализации цифровых муниципальных услуг в Москве вывел ее в топ-5 цифровых мегаполисов мира, а доля тех, кто использует финтех-услуги в крупнейших городах РФ, достигает 43% (в основном это удаленный банкинг).

Российский финтех развивается медленно, но держит стабильный темп. Так, в европейский топ из десяти крупнейших сделок в сфере финансовых технологий 2018 года вошла покупка Сбербанком акций «Яндекс.Маркета» (сумма составила 30 млрд рублей). Согласно исследованию KPMG, в списке ста лучших финтех-инноваторов мира в прошлом году значится российская платформа для создания и управления токенизированными фондами Blackmoon.

Отечественный рынок финансовых технологий в цифрах (по оценке Deloitte):

  • 48 млрд рублей – общий объем рынка в 2017 году;

  • 3652 человека заняты в сфере финтеха;

  • 3 года – средний возраст финтех-компании в РФ;

  • 102 тыс. человек составляют количество клиентов В2С;

  • 352 клиента – В2В.

Прогнозируемый объем рынка 2018 года составлял 54 млрд рублей. При этом 60% финтех-компаний позитивно оценивали перспективы развития рынка финансовых технологий в России, а также ожидали существенных улучшений к 2020 году.

Текущее состояние рынка финтеха в РФ

Текущее состояние рынка финтеха в РФ

Рынок финансовых технологий в России развивается не так стремительно, как в других регионах – это обусловлено некоторыми особенностями экономики страны и сложностью процессов регулирования.

В основном цифровые технологии используются:

  • в банковской сфере;

  • страховании;

  • управлении рисками;

  • торговле.

Самые востребованные направления в России – онлайн-кредитование, осуществление платежей, перевод денег. На развитие финтех-рынка влияет несколько факторов, среди которых можно выделить три ключевых.

Растущий спрос на услуги финтеха. Переводы денег, мобильные платежи и онлайн-кредитование, с которых начиналось развитие рынка финтеха в России, уже стали привычными услугами. Сейчас в тренде – развитие технологий машинного обучения в финтехе, создание платформ-агрегаторов, обеспечение информационной безопасности.

Активность Центрального банка России. Финансовое учреждение не только выполняет роль регулятора, который формирует инфраструктуру, но и выступает инициатором финтех-проектов. Так, при поддержке ЦБ реализуются: система быстрых платежей, Единая система биометрической идентификации, «Маркетплейс», «Фид-Антифрод».

Динамичность предложения. На формирование рынка влияют не только новые запросы, но и появление новых услуг и предложений. Главными потребителями финтех-продуктов остаются банки, которые заинтересованы в системах, упрощающих решение задач, и в максимальной защите цифровых данных.

Рост рынка финтеха также зависит от широты распространения мобильного Интернета и качества связи. Это обуславливает стремительное развитие и использование технологий в финансовой сфере жителями городов-миллионников.

Перспективы развития российского финтех-рынка

Перспективы развития российского финтех-рынка

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ и Банковский институт НИУ ВШЭ в 2019 году провели опрос с целью выявить основные перспективы и обозначить проблематику развития финтеха в связке с банковской сферой. В опросе приняли участие эксперты из финансовой отрасли, работники образования и IT. Респонденты оценили, насколько перспективными считают те или иные финтех-услуги для банков. Среди них выделяют:

  • платежи и денежные переводы;

  • банковские карты;

  • инвестиции;

  • кредитование;

  • платформенные решения.

Больше половины опрошенных (52%) считают, что было бы продуктивно внедрить единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для клиентов, а также использовать единую банкоматную сеть. Часть экспертов уверена, что перспективным будет формирование международной системы обмена данными о клиентах и правовой аутсорсинг.

Отдельно отмечается влияние технологии блокчейн на банковскую деятельность в России: 46% респондентов заявляют, что она поможет уменьшить издержки финансовых институтов на информационные процессы. Среди преимуществ блокчейна также отмечают:

  • упрощение традиционных банковских операций;

  • большая защищенность транзакций.

Сейчас в России, в отличие от западных стран, почти не развито направление технических решений для исполнения регуляторных требований (RegTech). Востребованность в RegTech-решениях в мире обусловлена необходимостью бороться с мошенничеством и отмыванием денег. Направление включает в себя решения в областях нормативной отчетности, управления рисками, управления и контроля идентичности, соответствия и мониторинга транзакций. В 2018 году на мировой арене существовало лишь 300 поставщиков решений в RegTech, но спрос на такие услуги будет лишь расти. По данным Reuters, оборот этого рынка составит $120 млрд уже к 2020 году.

Одним из драйверов рынка RegTech в России может оказаться деятельность Центрального банка, а вот ключевой проблемой для реализации финтех-проектов этого и любого другого направления может стать изменчивое и запутанное регулирование.

Купить билет
Подпишитесь и узнайте первым о топовых спикерах и главных новостях конференции